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      東南亞:工程機械海外掘金地or 試金石


      發布時間:2023-06-25 07:38

      來源: 原創

      作者: 李佳洛

      據海關總署數據整理,2022年工程機械出口額在2021年創紀錄的340億美元基礎上,再創新高,破400億大關。全年出口額443.02億美元,同比增長30.2%。其中工程機械出口額前10國家中,東南亞占4位。分別為印度尼西亞,印度,越南,泰國,出口額均超過10億美元。 

      目前東南亞地區由于受到“一帶一路”、RCEP協定等政策扶持,加之制造業外遷、新的基礎設施投資以及大宗商品價格的飆升,推動了市場對工程機械產品的需求。因此東南亞成為了工程機械新的掘金地。

       

      為什么是東南亞

      在國際貿易壁壘、單邊保護主義背景下,RCEP協定,為中國和東盟的貿易合作打開了良好格局。

      作為我國周邊外交的優先方向和高質量共建“一帶一路”的重點地區,東盟已是我國第一大貿易伙伴。據資料顯示,RCEP《區域全面經濟伙伴關系協定》2022年1月正式生效后,在關稅、貿易便利性等方面均給了中國企業出口更多的利好政策,而這些優惠福利,對中國工程機械企業而言,不僅能夠提高在本地的制造成本優勢、促進合作暢通,而且還能夠更好地融入當地市場。

      在全球環境和RCEP政策的加速催化下,有著發展和升級制造業需求的東南亞市場存在巨大的工程機械出口機遇,中國工程機械企業在東盟10國的出口,有望繼續實現較好增長。

      以印尼地區為例,曾發布的《2020-2024年國家中期發展計劃》中,基礎設施為優先發展項目,投資總額達3592億美元。2022年1月18日,印度尼西亞國會通過《國家首都法草案》,確認將首都由雅加達遷至東加里曼丹省,并計劃于年內啟動新首都的建設,這將意味著未來10年內該國需要大量工程機械設備。

      再看印度地區,111萬億盧比(1.5 萬億美元)投資規模的NIP(國家基礎設施)規劃詳細說明了該國到2025年的基礎設施發展路線圖,政府還批準成立專門為基礎設施項目提供資金支持的“國家基礎設施和發展融資銀行”, 國家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計劃。這也說明在未來幾年,印度將需要大量工程機械設備。

      東南亞市場的增長潛力是巨大的,這一點理所當然地成為了人們的共識。

       

      我國工程機械企業在東南亞的狀況

      東南亞市場的的廣闊機遇,中國工程機械企業自然也沒放過,從出口設備,到投資建廠,以及參與當地重大工程,中國品牌在當地市場認可度不斷提高,與國際品牌競爭日益加劇,更是從最先占據東南亞市場的日系品牌手中不斷搶奪市場份額。

      (中聯重科起重機在雅萬高鐵項目現場施工)

      中聯重科:中聯重科深耕“一帶一路”東南亞市場,“本地化”渠道經營理念讓其牢牢占據著東南亞市場,起重機產品在馬來西亞市場占有率高達65%;在泰國,成為了當地人最熟悉的中國品牌;叉車在東南亞成為新“寵兒”;在印度尼西亞,經過近十年的發展,公司各類產品深受當地客戶青睞,廣泛參建了雅萬高鐵、德龍鎳礦等當地重大項目。

      (徐工裝載機在越南河南省國營采石場作業)

      徐工:徐工集團在東南亞市場已耕耘30余年。隨著“一帶一路”戰略的推進,徐工集團打通東南亞地區,從中老鐵路建設到巴鐵基礎設施建設、從菲律賓的機場建設再到尼泊爾的電站土建,徐工設備參與到鐵路、港口、官網等重大工程,逐步形成了一個復合型的基礎建設網絡。

      (三一印尼“燈塔工廠”首臺挖機下線)

      三一:東南亞是三一發展最快的市場之一,早在2007年,三一就開始在馬來西亞、菲律賓、緬甸、新加坡分設辦事處,2022年8月,三一印度尼西亞“燈塔工廠”下線了首臺SY215CKD挖掘機,標志著三一第一座海外“燈塔工廠”建成投產。此外,三一還將以這座“燈塔工廠”為依托,在當地建設培訓中心,助力當地制造水平提升。

      (35臺柳工設備發往越南)

      柳工:柳工裝載機在越南、泰國、緬甸等國家的市場占有率多年排名行業第一,其他產品在東盟地區市場銷售中也名列前茅。在中老鐵路、雅萬高鐵,柬埔寨金港高速、中緬石油管道、馬來西亞聯合鋼鐵廠、菲律賓北部卡加延國際機場等重點項目建設中,都能看到柳工的身影。

      (山河智能泰國子公司開業慶典儀式)

      山河智能:山河智能先后建立了越南、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞等多家子公司,設置百余家代理商及多個二級、三級配件庫,外籍員工占比超過40%,組建包括本地化員工的銷售服務團隊和海外中心庫,建立了24小時運營的客服中心。

       

      日系工程機械在東南亞的應對

      早前以援助、投資等方式搶先進駐東南亞的日系品牌,取得過壓倒性的市場份額,隨著中國工程機械企業不斷搶占東南亞市場,他們有些坐不住了。因為日系工程機械一旦新機銷量下降,后市場服務也勢必會受到影響。 

      住友建機投資35億日元,使印尼地區的產能在2021年實現翻番,達到2500臺/年,除本地供應外,將產品銷往泰國、馬來西亞和緬甸等國家。

      日立建機于2021年6月在印尼啟用新的零部件再制造工廠,解決了之前大中型液壓挖掘機的再制造零件需要經由日本往外轉運的高價成本和周轉時間問題。新工廠將成為日立建機向東南亞地區供應中大型液壓挖掘機再制造零部件的重要基地。

      小松更是動作不斷,陸續在調整價格及其產品陣容,決心維護既有的市場份額。

      小松自2021年4月起在印尼、泰國和印度尼西亞等地銷售為住宅用地開發和道路建設量身定制的20噸級中型挖掘機產品。雖然是小松挖掘機的主線產品,由于降低了發動機的輸出功率和行走相關零部件的強度,該系列機型比原有產品價格低10%~15%左右。

      2022年春季起,小松接著在印尼推出30噸級混合動力挖掘機,可節省燃油20%~30%。小松方面表示,在鎳礦生產中,機器挖掘礦石并將其裝入翻斗車,此過程中的左右回轉動作很多,混合動力能夠有效提高燃效。市場處于高度敏感期,小松此舉順勢被解讀成是為應對中國企業的追趕。

       

      在東南亞市場遇到的困難

      在搶占東南亞市場時,一種是將國內生產的工程機械設備直接運輸過去,另一種則是在當地建廠投產。接下來主要探討走出去的工程機械企業在東南亞會遇到什么樣的挑戰?

      第一個挑戰是上下游產業鏈不完整,本地配套不強。比如說有的企業在海外工廠生產需要60個零部件,在當地找零部件的供應,可滿打滿算只能解決20種零部件,其余都要靠跨國的產業鏈供應鏈去彌補,增加了供應過程的不確定性與服務費用。所以,第一個挑戰就是基礎產業薄弱。東南亞的基礎產業比之我國完整的產業鏈,更像是碎片化的產業。

      第二個是當地的勞動力素質不如中國,勞動力的勞動生產率比較低。眾所周知,我們的傳統美德有一項就是勤奮耐勞,可以說我國勞動力的生產率在全球都名列前茅。可東南亞地區的勞動人員的生產率,相對來說還是比較低。另外由于東南亞人才稀缺,國產品牌在海外公司的高級管理人員以及高級技術人員方面,很難招聘到合適的人,更多的還是國內外派出去的人員。

      第三個是基礎設施不給力,制約了東南亞工程機械的發展。電力系統和交通系統等基礎設施方面,一些東南亞地區甚至無法滿足自己的正常需求,這對我們進入東南亞市場的區域選擇造成了不小的困難。目前我們只能選擇在當地的大城市進行一定規模的發展,受制于基礎設施的不給力,無法進一步發展壯大。

      雖說東南亞市場有許多不足,但在我們外遷東南亞的過程中,也不要輕視對方的發展。現在包括印度尼西亞,印度,越南,泰國、菲律賓等國家在內。在經濟政策和發展模式上其實與中國曾經走的路有很大的相似度。目前來看,就工程機械而言,中國在國際分工中的站位遠遠是高于東南亞。

      中國工程機械可以走出去,但整個產業鏈的主導權我們不能走出去。在工程機械行業,早些年美國,日本進入中國的企業為數不少,但是人家關鍵的環節一定是攥在自己的手里,并不輕易走出去。我們也應該借鑒他們的一些做法。

      當前,全球工程機械市場風起云涌,中國工程機械企業的海外發展任重道遠。面對全球化競爭,中國工程機械要更加積極有為。在建立產品和技術競爭優勢的同時,借助一帶一路沿線地區市場優勢和利好的政策便利性,更好地實施海外本土化經營策略。目前,中國工程機械在東南亞已經取得了一定成績。未來能否在東南亞市場上站穩腳跟,才是衡量中國企業真正實力的試金石。

      (責任編輯:休魚)



      關鍵詞: 東南亞,工程機械,市場,圖片,中國,地區,發展,基礎設施,當地

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